Mod himlen16 rige James drmmer om et andet liv. Et liv langt vk fra forldrenes bekymrede blikke og den kvlende tilvrelse i en lille nordengelsk flkke og langt fra den mlkerute, som han er blevet plagt af sin far. Da mder han Luke. Luke, som bor hos sin onkel p mlkerutens sidste stop. Han er usoigneret, men flot, karismatisk, men impulsiv, og han har et ry for at vre farlig. Men James er drevet af et spirende begr efter selvstndighed, mhed og sex, og efterhnden